ご相談にあたって、よくある質問とその回答です。
-
将来に漠然とした不安を感じていますが、FP（ファイナンシャル・プランナー）には何をどのように相談すればよいでしょうか？
-
将来に対する漠然とした不安を抱えている人は、実は少なくありません。FP相談は、まず一人ひとりの不安や疑問を整理することから始まります。まずはFP（ファイナンシャル・プランナー）に、感じている不安を率直に伝えてみましょう。対話を通じて、不安の原因を探りながら、問題点を整理していきます。難しく考えず、思っていることを話すことで、不安や疑問の正体が見えてくるはずです。
-
FP（ファイナンシャル・プランナー）に相談したいのですが、プライバシーを明かすことに不安があります。問題ないでしょうか？
-
相談する際にプライベートな情報を伝えることに、不安を感じる方もいるかもしれません。しかし、より正確なライフプランを立てるためには、必要に応じてプライバシーを含めた情報をもとに分析・評価することが重要です。
日本FP協会の倫理規程第5条には、『会員は、ファイナンシャル・プランニングの業務上知り得た顧客の秘密を守り、節度のある行動をとらなければならない』と定められています。CFP®資格やAFP資格を持つFPは、協会が定める倫理規程を順守することを約束していますので、安心してご相談ください。
-
FP相談に行く際、事前に準備しておくと良いものはありますか？
-
相談内容によって準備するものは異なりますが、現在の家計状況を把握するために、家計簿や収支・貯蓄状況、ローン返済状況がわかる書類、保険証券などをご用意ください。